一、潔凈室產(chǎn)業(yè)概述

1、潔凈室的定義及分類

潔凈室是一個由各類過濾器組成的高度穩(wěn)定密閉空間。潔凈室通過流體力學(xué)的相關(guān)性質(zhì)來控制污染源玻璃纖維濾紙根據(jù)過濾精度和過濾阻力的不同需求，將被加工成多種過濾器或者過濾單元，以創(chuàng)造一個過濾掉塵埃、微生物、氣溶膠等污染物的潔凈區(qū)域。根據(jù)控制對象的不同，潔凈室可分為生物潔凈室和工業(yè)潔凈室。生物潔凈室主要控制病毒、微生物等生命顆粒和無生命顆粒，應(yīng)用于醫(yī)療、食品等行業(yè)；工業(yè)潔凈室主要控制無生命微粒，主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、光電、航空等行業(yè)。

2、潔凈室行業(yè)發(fā)展歷程

我國潔凈室行業(yè)發(fā)展始于20世紀60年代，在行業(yè)發(fā)展的早期借鑒前蘇聯(lián)的技術(shù)，主要用于國防、航天、原子能工業(yè)與科研，后逐漸擴展到精密機械、冶金系統(tǒng)的有色金屬提純和拉單晶硅等行業(yè)環(huán)境的控制。在改革開放后，發(fā)達國家技術(shù)與設(shè)備開始進入我國市場，大規(guī)模集成電路、液晶顯示屏等高端制造領(lǐng)域的快速發(fā)展也推動了我國潔凈室技術(shù)的進步，通過外資企業(yè)的引入，更高級別的空氣潔凈技術(shù)也被廣泛的應(yīng)用到我國各領(lǐng)域。

二、潔凈室行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策

國家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將“智能建筑產(chǎn)品與設(shè)備的生產(chǎn)制造與集成技術(shù)研究、集中供熱系統(tǒng)計量與調(diào)控技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)與推廣”列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。另外下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策支持有利于相關(guān)行業(yè)的持續(xù)增長，從而帶動對潔凈室工程的整體市場需求，促進潔凈室工程行業(yè)發(fā)展。

三、潔凈室行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、潔凈室產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

從潔凈室的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游行業(yè)主要是潔凈室工程建造所需的工程材料、設(shè)備，包括建筑材料、五金、空調(diào)、機電設(shè)備等。下游行業(yè)則主要是生產(chǎn)或運營過程中需要使用潔凈室的行業(yè)，包括IC半導(dǎo)體、光電等電子行業(yè)、醫(yī)藥及醫(yī)療行業(yè)、食品行業(yè)、化工行業(yè)、精密儀器、航天航空等。

2、潔凈室下游應(yīng)用分析

半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)流程對灰塵粒子、金屬離子等污染物的控制極為嚴格，潔凈程度要求較高。潔凈室作為有效控制污染物及各項指標(biāo)穩(wěn)定性的基礎(chǔ)設(shè)施，是半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)全過程不可分割的重要組成部分。未來伴隨半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體行業(yè)需求增長和技術(shù)升級迭代的演變，潔凈室市場亦將迎來良好發(fā)展。

四、潔凈室行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、潔凈室行業(yè)市場規(guī)模

隨著國家產(chǎn)業(yè)升級、制造強國的進一步推進，半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生物醫(yī)藥等國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，極大程度上加速推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，帶動了潔凈室需求的增長和我國潔凈室行業(yè)的快速發(fā)展。我國2022年潔凈室工程市場規(guī)模為2407.30億元，同比增長12.17%，我國潔凈室工程市場規(guī)模從2016年的885.52億元增長至今，復(fù)合增長率為15.4%。

2、潔凈室新建面積

從我國潔凈室新建面積來看，隨著需求增加，近年來我國潔凈室新建面積保持逐年增長。2022年潔凈室新建面積達到3821萬平米，2018-2022年復(fù)合增長率為8.4%。

3、潔凈室行業(yè)細分市場結(jié)構(gòu)

2022年潔凈室工程在電子信息領(lǐng)域市場規(guī)模為1304.76億元，近五年來保持穩(wěn)定增長，復(fù)合增速達到11.93%。在醫(yī)療/醫(yī)藥食品/其他領(lǐng)域中分別為204.62億元/389.98億元/507.94億元。

五、潔凈室行業(yè)競爭格局

1、潔凈室行業(yè)競爭格局

潔凈室工程行業(yè)目前處于市場化程度較高的階段，經(jīng)過多年的發(fā)展，一批資金和技術(shù)實力雄厚的企業(yè)逐漸在高端市場取得較為穩(wěn)定的市場份額，市場集中度逐漸提高。目前國內(nèi)有能力承接高級別潔凈室系統(tǒng)集成解決方案的企業(yè)較少，在中高端潔凈室領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)包括亞翔集成、圣暉集成、新綸科技、深桑達、柏誠股份等。

2、潔凈室行業(yè)重點企業(yè)營收

亞翔集成主營業(yè)務(wù)為IC半導(dǎo)體、光電等高科技電子產(chǎn)業(yè)及食品醫(yī)藥、云計算中心等相關(guān)領(lǐng)域的建廠工程提供潔凈室工程、機電工程及建筑工程等服務(wù)，包括潔凈廠房建造規(guī)劃、設(shè)計建議、設(shè)備配置、潔凈室環(huán)境系統(tǒng)集成工程及維護服務(wù)等。亞翔集成2022年實現(xiàn)營業(yè)收入 30.39億元，同比增加了37.39%。其中，工程施工業(yè)務(wù)營業(yè)收入29.32億元，同比增加了37.20%；設(shè)備銷售營業(yè)收入0.92億元，同比增加了37.15%，收入占比分別為96.48%和3.01%。

六、潔凈室行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、新增潔凈室企業(yè)較多但集中于低端市場，高端市場供給增量有限

目前國內(nèi)潔凈室市場競爭較為激烈，從業(yè)主體較多，但有能力承接高級別潔凈室系統(tǒng)集成解決方案的企業(yè)較少。從企業(yè)數(shù)量來看，2015-2019 年中國潔凈室行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量從1349 家增長至3424 家；2020 年由于疫情影響，新增企業(yè)數(shù)量下跌至2339 家?？傮w仍將保持正向增長趨勢。但新增企業(yè)多為低端潔凈室提供商，高端潔凈室存在資質(zhì)/資金/工藝等壁壘，新進入者有限。

2、未來伴隨光伏產(chǎn)線的大力建設(shè)，潔凈室市場需求將不斷增長

為了實現(xiàn)我國“碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)，我國將通過能源替代、節(jié)能提效等方法進行碳減排。光伏發(fā)電作為無污染的可再生能源，未來具有廣闊的市場前景。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光伏新增裝機量高達87.41GW，預(yù)計在“十四五”期間，我國光伏年均新增裝機量將在70-90GW之間。潔凈室作為太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品生產(chǎn)廠房的重要組成部分，未來伴隨光伏產(chǎn)線的大力建設(shè)，其市場需求將不斷增長。